接下來，雙方的境況都越加艱難。 劉邦的傷勢一直沒有完全好徹底，正面戰場也一直不是項羽的敵手。 項羽的楚軍，情況更加糟糕。除了自己所在的主戰場外，其他地方，韓信統領的漢軍連戰連勝，楚軍的糧草也是越來越困難。 此時的劉邦，再次派人向項羽求和，項羽終於答應了。 經過談判，在公元前203年9月，雙方議定，以鴻溝為界，中分天下，鴻溝以西為漢，鴻溝以東為楚。 簽訂和平協議後，項羽也將劉邦的父親、妻子等人質，交還給了劉邦，然後率領大軍調頭向東，準備回楚國好好修養一番。 這裏的劉邦再次發揮了兵不厭詐、說話不算的精華，在停戰協議簽訂之後不到兩個月，漢軍稍事休整，自己的身體也略略回覆後，立刻撕毀了停戰協議，在楚軍背後動了刀子。 劉邦採用張良的建議，大肆封賞自己手下諸侯韓信、彭越等人，許諾只要打敗項羽，一統天下之後如何如何。韓信等人也都配合劉邦，調動各路大軍，共同圍攻項羽。 到了公元前202年1月，劉邦調集起包括韓信、彭越、劉賈、黥布（英布）等，加上自己的本部人馬，五路大軍，超過70萬兵馬，在垓下之地，和楚軍展開最後的大決戰。 當時的楚軍，只剩下10萬左右，還都是久戰之後的疲敝之師。 漢軍以韓信的部隊為主力，居於正中，劉邦統帥中軍隨後跟進，將楚軍層層包圍在垓下之地，這就是著名的十面埋伏計了。 為了消耗楚軍的有生力量，韓信採用誘敵深入的策略，先是詐敗，引楚軍來追，再利用自己兵多將廣的優勢，左右包抄，令楚軍首尾不能相顧，大量殺傷楚軍。 經過一步步的削弱，楚軍人馬只剩了不足兩萬。但是就是這兩萬，也不是那麼好對付的，那可都是跟隨項羽征戰多年的百戰精銳啊。 為了進一步瓦解楚軍軍心，在楚軍被團團包圍，糧草幾近斷絕的情況下，漢軍用歌聲作為了最後的殺手鐧。 這天夜裏，四面八方的漢軍中突然有很多人一起唱起了楚國歌曲。楚軍士卒大驚失色，漢軍中怎麼會有這麼多會唱楚國歌曲的人？難道楚國已經都被漢軍徹底佔領，自己的父老親人都做了漢軍的俘虜，被抓到這裏來了？這仗還怎麼打啊？一時間楚軍僅剩的人馬人心惶惶。很快，兩萬士卒大部逃散。 連項羽都感到絕望了。 無計可施的項羽，在中軍大帳中喝起悶酒來，陪伴在身邊的，是他最喜愛的美人虞姬。 酒入愁腸，英雄嘆息。看着身邊的摯愛，項羽慷慨悲歌曰：『力拔山兮氣蓋世，時不利兮騅不逝。騅不逝兮可奈何，虞兮虞兮奈若何！』這裏的項羽，是絕望，絕望英雄末路；是不舍，不舍與摯愛永別；是憤懣，憤懣蒼天不公；是遺憾，遺憾此後世上再無英雄。 然而，項羽唯獨沒有的，是自省和後悔。此時的他，完全忘記了，正是自己，剛愎自用，多次錯失了唾手可得的戰勝對手的機會；正是自己，是非不分，氣死了忠心耿耿的范增；正是自己，殘酷暴虐，逼反了手下的各路諸侯；也正是自己，峙勇無謀，將自己一步步陷入此時的死地…… 英雄陷入絕境，美人願以死報之，虞姬和曰：『漢兵已略地，四方楚歌聲，大王意氣盡，賤妾何聊生。』歌聲的餘音尚在空中裊裊未絕，美人已自盡於英雄懷中。 此情此景，縱使英雄蓋世的項羽，也淚濕衣襟，身邊左右的親隨，無不痛哭失聲。 是啊，還有什麼比眼看着摯愛之人，自盡於自己的懷中，卻無力挽回，更加痛苦的呢？還有什麼比蓋世的英雄走入末路，不得不仰天長嘆，更令人扼腕嘆息的呢？ 然而，項羽畢竟是項羽，可以敗，可以死，但絕不會束手就擒。項羽聚集起最後追隨在自己身邊的八百多騎兵，一番衝殺，突圍而去。 劉邦命令灌英率領五千騎兵隨後緊追。 當項羽在漢軍的追殺中，渡過淮河的時候，身邊只剩下一百多人了。到達陰陵的時候，項羽迷路了，正好前面有一個種田的老頭，項羽向老人家問路。 因為平時項羽的統治非常殘暴，人們多恨怨項羽，這個老人就是如此。因此老人故意給他們指錯了路，告訴了他們錯誤的方向。等項羽的人馬陷進沼澤地帶的時候，才發覺過來，但是再想回頭就來不及了，被漢軍的追兵追上，再次陷入重圍之中。 如果說，項羽本來還有一線希望突圍而去的話，就是因為這麼一個不起眼的老頭，就徹底令項羽的這線希望破滅了。 這，就是小人物的力量啊。天，不可欺，民，亦不可欺也。 關鍵時刻，一棵稻草，能壓死駱駝啊。 | 
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