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诸葛亮【将苑】卷2诗解7东夷西戎南蛮北狄 题文诗：
东夷之性,薄礼少义,捍急能斗,仪山堑海, 凭险自固.上下和睦,百姓安乐,未可图若, 上乱下离,则可行间,间起隙生,隙生则我, 修德来之,固甲兵击,之势必克.南蛮多种, 性不能教,连合朋党,但失意则,相互伐攻. 居洞依山,或聚或散,西至昆仑,东至洋海, 海产奇货,故其人也,贪而勇战.春夏多疫, 利在疾战,不可久师.西戎之性,勇悍好利, 其或城居,其或野处,其米粮少,金贝多故, 勇战难败.碛石以西,诸戎种繁,地广形险, 俗负强很,人多不臣.当候之以,外衅伺之, 以内乱则,其可破矣.北狄也者,居无城郭, 随逐水草,势利南侵,势失北遁,长山广碛, 足以自卫,饥则捕兽,饮乳寒则,寝皮服裘, 奔走射猎,以杀为务,其未可以,道德怀之, 兵戎服之.汉不与战,其略有三:其一汉卒, 且耕且战,故疲而怯;虏但牧猎,故逸而勇. 以疲敌逸,以怯敌勇,不相当也.不可战二: 汉长于步,日驰百里;虏长于骑,日乃倍之. 汉逐虏则,赍粮负甲,而随之也,虏逐汉则, 驱骑运之,运负之势,已殊走逐,之形不等. 不可战三:汉战多步,虏战多骑,争地形势, 骑疾于步,迟疾势悬.不得已则,莫若守边. 守边之道,拣任良将,训锐士而,御之广其, 营田实之,烽堠待之,候虚乘之,因衰取之, 谓资不费,而寇自除,人不疲而,虏自宽矣.
东夷【原文】
东夷之性，薄礼少义，捍急能斗，仪山堑海，凭险自固。上下和睦，百姓安乐，未可图也。若上乱下离，则可以行间，间起则隙生，隙生则修德以来之，固甲兵而击之，其势必克也。
【译文】 东夷这样不开化的少数民族，不守礼义，勇猛强悍，凶狠善战，他们依山傍海，凭借险要的地形，有较强的自我保护、对外防御的能力。其内部上下和睦，百姓乐业安居，不可能很快地战胜他们。如果在他们内部出现了上下不合的兆头后，用离间的办法，扩大他们上层内部的矛盾，使之混乱，使百姓背弃他们，造成尖锐的冲突，然后用仁义、道德的理论安抚、招抚他们，并配合以强有力的军事进攻，就可以取得彻底的胜利。 南蛮【原文】
南蛮多种，性不能教，连合朋党，失意则相攻。居洞依山，或聚或散，西至昆仑，东至洋海，海产奇货，故人贪而勇战。春夏多疾疫，利在疾战，不可久师也。
【译文】
南部有许多小的野蛮民族，他们的性情是无法教化的，这些民族常常结合成不同的利益团体，遇到大的利害就互相攻伐，他们平时住在山洞水边，有的民族聚集一处，有的民族则分散在各处，西到昆仑山、东到大海都是他们活动的范围，他们那里海产奇货，敌人个个贪婪好战，春夏两季常发生瘟疫，所以对南蛮用兵，只能速战速决，不可以久留。
西戎
【原文】
西戎之性，勇悍好利，或城居，或野处，米粮少，金贝多，故人勇战斗，难败。自碛石以西，诸戎种繁，地广形险，俗负强很，故人多不臣。当候之以外衅，伺之以内乱，则可破矣。【注释】 石碛的解释 多石的沙滩。引申为沙漠。 北魏郦道元 【水经注·穀水】：『 河南王城西北穀水之右有石磧，磧南出为死穀 ，北出为湖沟。』 隋薛道衡 【入郴江】诗：『跳波鸣石磧，溅沫拥沙洲。』【译文】
西部的少数民族，性情勇悍贪利，有的结城而住，有的分散居住野外，那里没有充足的粮食，但金银财宝却很丰盈，这些人个个都勇猛善战，很难使他们屈服。他们住在大漠以西，种族繁衍很快，有广阔、险峻的形势，他们习惯于逞强行凶，不愿臣服于中原，所以只有等待时机，当他们外遇他族挑战，内朋混乱时，才可以向他们进兵，彻底地击败他们。
北狄
【原文】
北狄居无城郭，随逐水草，势利则南侵，势失则北遁，长山广碛，足以自卫，饥则捕兽饮乳，寒则寝皮服裘，奔走射猎，以杀为务，未可以道德怀之，未可以兵戎服之。汉不与战，其略有三。汉卒且耕且战，故疲而怯；虏但牧猎，故逸而勇。以疲敌逸，以怯敌勇，不相当也，此不可战一也。汉长于步，日驰百里；虏长于骑，日乃倍之。汉逐虏则赍粮负甲而随之，虏逐汉则驱疾骑而运之，运负之势已殊，走逐之形不等，此不可战二也。汉战多步，虏战多骑，争地形之势，则骑疾于步，迟疾势县，此不可战三也。不得已，则莫若守边。守边之道，拣良将而任之，训锐士而御之，广营田而实之，设烽堠而待之，候其虚而乘之，因其衰而取之，所谓资不费而寇自除矣，人不疲而虏自宽矣。
【译文】
北方地区的游猎民族，没有固定的处所，哪里水草丰富，他们就到哪里去居住，遇至有利的形势，他们就南下入侵中原，反之，如果他们没有充足的力量就逃避到更远的北方。他们凭借险要的阴山和广阔的沙漠，有较强的自卫能力。饿的时候，他们就捕食野兽，寒冷的时候，他们就用兽皮作成衣被，每日奔走射猎，以捕杀动物为每天必做的事情，这样的民族，既不能被道德感化，也不会因战争所臣服。汉朝不对他们用兵，理由有三点：
一是汉朝的士兵一面耕作一面战斗，故十分疲惫胆怯，北方的民族以狩猎为生，过的是游牧生活，安闲而勇敢，以汉军的疲力对抗北狄的安闲，以汉军的胆怯对抗北狄的勇敢，是无法取胜的。二是汉军以步兵为主，每日只能行程百里，而北狄擅长骑马，每日的行程数倍于汉军，汉朝士兵追击北狄蛙要携带所有的粮饷和铠甲，而北狄追击汉军时用战马就运载了这些军需品，双方的运输形式不同，互相追击的速度也不相等。三是汉朝士兵徒步作战，北狄以轻骑作战，双方争夺最好的地势，总是骑兵快于步兵，速度悬殊很大。所以对付北狄，不能用战争的办法，最好的方式为守卫边疆。派遣将士戍边，要选择贤能的人作将帅，训练精锐的士兵进行防御，大规模地运用种粮使仓库充实，设置烽火台探望敌情，等到北狄内部虚弱时就乘机而入，乘其势力衰竭时一举打败他。这样的话，不必动用太多的人力、物力就能使北狄自取灭亡，也不必兴师动众，因北狄入侵边境出现的紧张局势就会松缓下来。
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